01. Чёрные глаза (Ю. Морфесси) (2:43)
02. Если можешь, прости (И. Юрьева) (2:57)
03. Утомлённое солнце (П. Михайлов, Джаз оркестр п/у А.Цфасмана) (2:56)
04. Кумпарсита (Оркестр) (2:10)
05. Осень (В. Козин, танго-ансамбль п/у Я. Хаскина) (3:03)
06. Былое увлеченье (К. Шульженко и джаз-оркестр п/у К. Шульженко) (2:17)
07. Татьяна (П. Лещенко) (3:10)
08. Твоё имя (Оркестр) (3:25)
09. Танго 'Магнолия' (А. Вертинский) (2:53)
10. Цыганская скрипка (Мильва) (3:14)
11. Маша (В. Козин) (2:34)
12. La Paloma (Оркестр) (2:08)
13. Дождь идёт (Ёити Сугавара) (2:56)
14. Уединённый уголок (Вокальный ансамбль) (2:41)
15. Скажите, почему (П. Лещенко) (3:32)
16. До свидания, любимый (Оркестр) (2:32)
17. Лунная рапсодия (Л. Утесов, Государственный эстрадный оркестр п/у Л. Утесова) (3:12)
18. El Choclo (Катарина Валенте) (3:18)
19. Дружба (В. Козин) (2:36)
20. Брызги шампанского (Оркестр п/у А. Полонского) (3:01)
21. Синяя рапсодия (П. Лещенко) (3:13)
22. Для тебя (Оркестр п/у А. Полонского) (2:43)
23. Ревность (Оркестр) (3:56)
24. Тайна (Л. Утесов, Джаз-оркестр п/у Л. Утесова) (2:48)
25. Моё последнее танго (П. Лещенко) (3:09)
26. Люблю (Г. Виноградов, оркестр п/у Е. Розенфельда) (2:59)
27. Грежу о танго (Оркестр) (2:57)