01. Audio Shiner -- Ain't Got That Swing (Dub Mix) (3:36)
02. Fat Magic -- Hola Rey (Remix) (4:35)
03. Kernkompetenz -- Mario Nett im HEYSCHOPP (4:39)
04. La Rochelle Band -- Prophet (3:34)
05. Ibizamotion -- Dial Jazz (Extended Mix) (6:26)
06. Mister Ristel -- Das Tischtelefon (2:50)
07. Schinowatz Bobofkof -- The Gentle Walk (Marc Spieler Remix) (6:24)
08. Yohmss -- Retro Swing (Radio Edit) (2:51)
09. Nervie Stress -- Insta Girl (2:42)
10. Koomar Beat -- Nobody Never Before (David Koonen Remix) (5:00)
11. Daniele Benati -- Kiss Me Doo Uap (Vocal) (4:29)
12. Duhan -- Ask the Dust (4:17)
13. Alessio Mangeli -- Quando quando quando (2:22)
14. Walentino -- Bella ciao (2:40)
15. Genny Martella -- Sax Connection (5:15)
16. Sean Bradford -- Playground (4:31)
17. Digitale Analogik -- An der Alster (5:10)
18. Ron Ravolta -- Trumpet (6:45)
19. Massimo Carmassi -- The Golden Hour (Extended Mix) (8:41)
20. Mano Meter -- Swing Gitar (5:36)
21. Cab Canavaral -- Missing Link (5:28)
22. Essenz -- Fiire (3:06)
23. Kiss Me Yesterday -- Red Fruits (3:28)
24. DJ Dabelyu -- Celebrate (3:06)
25. Marc Spieler -- Confetti (6:39)
26. Half Decent -- Something Like This (4:04)
27. Avelino -- Monday Morning (4:41)
28. 5 In Love -- Sing Sing Sing (Cab Canavaral Remix) (5:06)
29. Sherpa Fm -- Dance (4:42)
30. Tijo -- Balkan Banger (2:58)
31. Natanael Megersa -- Golden Colt (5:27)
32. Extra Medium -- Skirts (3:54)
33. Sebastien Nox -- Trumpet Swing (3:16)
34. Falke & Vogelbein -- Panorama B*Tch (7:24)
35. Sønderling -- Freakstadt (2:44)
36. Hillberg -- Pavel Interstellar (4:10)
37. Doobie -- Swing Interlude (0:53)
38. Julie Feder -- Funky (Falke & Vogelbein Remix) (7:00)